Mash-Off

Sue Sylvester inicia una campaña de desprestigio a la candidatura de su rival Burt Hummel. Puck se enamora. Los directores de los Glee Clubs (Will y Shelby) animan a una competencia amistosa entre sus respectivos clubes.

The First Time

Mientras los chicos se preparan para la noche de apertura del musical escolar, algunos de ellos contemplan dar el siguiente paso con sus parejas sentimentales. Mientras tanto, la entrenadora Beiste toma una gran oportunidad en su vida personal; y Finn tiene grandes esperanzas cuando un buscador de talentos de football universitario llega al equipo escolar.

Pot O' Gold

Un nuevo estudiante extranjero de intercambio, Rory Flanagan, se inscribe en McKinley y se encuentra con Brittany S. Pierce que piensa que es un duende. Mientras tanto, Mercedes intenta reclutar nuevos miembros para que se unan al recientemente formado Glee Club de Shelby Corcoran. Por otro lado, la campaña al congreso de Sue se pone caliente.

Asian F

 Mike esta bajo presión para dejar New Directions; Rachel y Mercedes se volverán a enfrentar una vez más por el papel principal de la obra escolar que hasta ahora tiene resultados inciertos.

I Am Unicorn

Shelby Corcoran vuelve al McKinley High para tomar un puesto entre el staff del colegio, y Quinn , Puck , Rachel y Will , quedaran sorprendidos con su regreso. Kurt y Blaine audicionaran para el mismo papel en el musical escolar de "West Side Story"; Mientras que Brittany en una forma seria dirigira la campaña de presidente de la clase de Kurt.

The Purple Piano Project

Con la llegada de un nuevo año, también llegan los cambios. Will trata de inspirar a más estudiantes a unirse a New Directions; y el lanzamiento de Sue a un cargo público trae problemas para el Glee Club.